作為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最具創(chuàng)新活力的網(wǎng)絡(luò)支付，為消費(fèi)者提供了優(yōu)質(zhì)高效的消費(fèi)體驗(yàn)，被稱為新四大發(fā)明之一。在網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，有觀點(diǎn)提出網(wǎng)絡(luò)支付中第三方支付機(jī)構(gòu)濫用市場(chǎng)支配地位。本文幾位作者曾從事反壟斷立法、行政執(zhí)法和競(jìng)爭(zhēng)政策研究工作，結(jié)合近期多次參加研討會(huì)的情況，談幾點(diǎn)個(gè)人觀點(diǎn)。

厘清濫用市場(chǎng)支配地位概念

《反壟斷法》所稱濫用市場(chǎng)支配地位，包括兩個(gè)要件，缺一不可。一是企業(yè)在相關(guān)市場(chǎng)具有支配地位，這一點(diǎn)需要依據(jù)企業(yè)能否決定交易條件（如價(jià)格、數(shù)量）等眾多因素來認(rèn)定，或者通過市場(chǎng)份額進(jìn)行推定。二是企業(yè)濫用了這種支配地位，存在濫用事實(shí)，比如不公平高價(jià)低價(jià)、拒絕交易、指定交易、搭售等等。因此，判斷企業(yè)是否濫用市場(chǎng)支配地位，還需要反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的專業(yè)判斷。

支付結(jié)算流程及網(wǎng)絡(luò)支付現(xiàn)狀

（一）支付結(jié)算是一個(gè)完整的過程，包括多個(gè)環(huán)節(jié)

從消費(fèi)者或企業(yè)的實(shí)際需求看，支付結(jié)算是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)。付款方的目的是把錢給到對(duì)方，而不是僅僅把錢給出去，收款方的目的是收到錢，而不僅僅是知道付款方付了錢。因此，除現(xiàn)金支付外，其他的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、刷銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付等，必須與后續(xù)的轉(zhuǎn)接清算、資金結(jié)算結(jié)合在一起，才能滿足收付款雙方的需求。因此，一個(gè)完整的支付結(jié)算流程必須包括收付款服務(wù)、轉(zhuǎn)接清算、資金結(jié)算幾個(gè)主要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)缺一不可。

（二）網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的六類企業(yè)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)格局

網(wǎng)絡(luò)支付是指依托網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的支付，包括依托電腦或手機(jī)發(fā)起的支付。目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)上的主要企業(yè)及其支付工具包括:

1.作為轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的中國(guó)銀聯(lián)，推出了“云閃付”；

2.作為發(fā)卡行的各商業(yè)銀行，推出了全功能的APP，其中包括網(wǎng)絡(luò)支付；

3.作為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通分別推出了“和包支付”和“沃支付”；

4.互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)推出的支付寶、財(cái)付通（騰訊公司）、京東支付、美團(tuán)支付、蘇寧支付、順豐支付等（它們一般被稱為第三方支付機(jī)構(gòu)）；

5.設(shè)備制造商推出的Apple Pay、Huawei Pay、Mi Pay；

6.其他，如易寶、拉卡拉等。

網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)見圖表所示：

可以看到，網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算領(lǐng)域的三個(gè)業(yè)務(wù)，從事轉(zhuǎn)接清算的企業(yè)最少，競(jìng)爭(zhēng)很弱；從事資金結(jié)算的主要是商業(yè)銀行，相互之間競(jìng)爭(zhēng)較為充分；從事收付款服務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。

把支付結(jié)算作為一個(gè)完整業(yè)務(wù)來看，各個(gè)環(huán)節(jié)、各企業(yè)交織在一起，競(jìng)爭(zhēng)力量有較大差距。

一是銀聯(lián)作為中國(guó)唯一的銀行卡組織，與銀行合作發(fā)行銀行卡，是網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)縱向一體化的基礎(chǔ)性企業(yè)。銀聯(lián)受央行委托，負(fù)責(zé)制定有關(guān)交易規(guī)則，帶有管理者角色。銀聯(lián)長(zhǎng)期一家負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接清算（2018年有了網(wǎng)聯(lián)），在收付款服務(wù)環(huán)節(jié)與其他企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)。

二是各商業(yè)銀行作為銀行賬戶的提供者、銀行卡的發(fā)行者和管理者，是資金流出和流入所在，在獲得用戶上具有天然優(yōu)勢(shì)。它們負(fù)責(zé)資金結(jié)算，參與收付款服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

三是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通，作為移動(dòng)通訊的提供者，不言而喻，它們?cè)讷@得移動(dòng)支付用戶上也具有天然優(yōu)勢(shì)，參與收付款服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

與上述企業(yè)相比，第三方支付機(jī)構(gòu)沒有現(xiàn)成用戶，無(wú)法為用戶提供銀行賬戶，也不能發(fā)行銀行卡，只在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的收付款環(huán)節(jié)提供服務(wù)。從支付結(jié)算的全過程看，第三方支付機(jī)構(gòu)先天條件并不占優(yōu)。

尚未出現(xiàn)占市場(chǎng)支配地位的企業(yè)

即使在收付款環(huán)節(jié)，支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)，也不具有市場(chǎng)支配地位，更談不上濫用。

（一）支付寶、財(cái)付通各自的市場(chǎng)份額不高，很難推斷二者具有市場(chǎng)支配地位

有關(guān)數(shù)顯示，按支付金額計(jì)算，2019年支付寶、微信支付在我國(guó)手機(jī)移動(dòng)支付市場(chǎng)份額分別為21.5％和15.5％，均沒有達(dá)到《反壟斷法》規(guī)定的“一個(gè)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到二分之一的”標(biāo)準(zhǔn)?！斗磯艛喾ā吠瑫r(shí)規(guī)定：“兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到三分之二的”，可以推定它們具有市場(chǎng)支配地位。

如果把這兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額加在一起，即使按高限計(jì)算，也沒有達(dá)到三分之二。即使達(dá)到了三分之二，按照《反壟斷法》的規(guī)定，還需要證明這兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者具有相同的經(jīng)營(yíng)策略和共同行動(dòng)的事實(shí)。沒有相關(guān)事實(shí)，不能直接合計(jì)這兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額并推斷其具有市場(chǎng)支配地位。

上面的市場(chǎng)份額，是以最小相關(guān)市場(chǎng)為基礎(chǔ)的。如果加上電腦端的份額，支付寶、微信支付在網(wǎng)絡(luò)支付收付款服務(wù)的市場(chǎng)份額，分別為4.8％和3.4％，如果把與網(wǎng)絡(luò)支付有一定替代關(guān)系的POS支付方式也納入相關(guān)市場(chǎng)的話，支付寶、財(cái)付通的市場(chǎng)份額將會(huì)更小。

（二）依據(jù)《反壟斷法》，判斷企業(yè)是否擁有市場(chǎng)支配地位，除了市場(chǎng)份額，還要看它是否有能力控制交易條件、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入市場(chǎng)等因素

1.第三方支付機(jī)構(gòu)與銀聯(lián)、銀行在收付款服務(wù)上有競(jìng)爭(zhēng)，但更多的是依賴，無(wú)法決定交易條件。第三方支付機(jī)構(gòu)的資金來源于銀行賬戶充值、大多數(shù)也提現(xiàn)至銀行，離開銀行卡或銀行賬戶，支付寶、微信支付無(wú)法提供收付款服務(wù)；而沒有支付寶和微信，銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)大幅減少。對(duì)銀聯(lián)來講，也是如此。

2.從市場(chǎng)進(jìn)入角度看，支付行業(yè)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)放牌照來決定企業(yè)的進(jìn)入和退出。任何一家在位支付機(jī)構(gòu)都沒有能力決定其他企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的準(zhǔn)入。

（三）第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)展空間有限

依據(jù)有關(guān)監(jiān)管政策，第三方支付機(jī)構(gòu)賬戶功能不全，無(wú)法存取現(xiàn)、對(duì)公服務(wù)能力弱、跨境支付未全面開放，每戶每年限額20萬(wàn)元、單筆也有限額等等。因此，除了境內(nèi)零售支付以外，它們?cè)谄渌I(lǐng)域發(fā)展空間非常有限。

（四）從第三方支付機(jī)構(gòu)支出和收入看，其盈利能力不足

支出方面，第三方支付機(jī)構(gòu)每年需按交易金額向銀行支付0.1％以上的費(fèi)用。同時(shí)所有支付必須通過銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)接清算并交納費(fèi)用。

收入方面，第三方支付機(jī)構(gòu)按要求將原本存在銀行的客戶備付金全部集中存管至指定賬戶后，利息基本取消，相當(dāng)于收入大幅減少。據(jù)估計(jì)，頭部支付機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)因此減少25％，最多達(dá)40％，對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)影響更大。服務(wù)于小微商家的“用戶主掃支付”大多免費(fèi)，“用戶被掃支付”的費(fèi)率也低于0.6％。微信支付嘗試向用戶收取0.1％的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，支付寶給用戶每月2000元免費(fèi)額度，超出部分收取0.1％的費(fèi)用，但大量用戶因此改用銀行完成轉(zhuǎn)賬。

綜上，第三方支付機(jī)構(gòu)在賬戶上依賴于銀行，沒有業(yè)務(wù)上的綜合性，市場(chǎng)份額不高，無(wú)法決定收付款服務(wù)的交易條件，按照《反壟斷法》的有關(guān)規(guī)定，難以認(rèn)定其具有支配地位，也就談不上濫用。

當(dāng)下市場(chǎng)格局由競(jìng)爭(zhēng)形成

（一）互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的核心是對(duì)用戶的競(jìng)爭(zhēng)

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展確定了聚合用戶、提供服務(wù)的商業(yè)模式。只有把足夠多用戶吸引過來，把商品或服務(wù)提供給用戶，才能獲得商業(yè)成功。中國(guó)移動(dòng)公司用戶數(shù)量2013年達(dá)到9.5億，此后一直維持在10億上下。中國(guó)銀聯(lián)和各大商業(yè)銀行2018年全國(guó)在用銀行卡為73.85億張。雖然有海量的用戶資源，但由于種種原因，它們沒有及時(shí)抓住網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。

支付寶、財(cái)付通等第三支付機(jī)構(gòu)，雖然沒有現(xiàn)成用戶，但作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，善于抓住機(jī)遇。它們的商業(yè)模式，是提供特定場(chǎng)景把用戶聚集在一起，同時(shí)高效、優(yōu)質(zhì)地提供相應(yīng)的商品或者服務(wù)。這種模式符合互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，因此獲得了一定的成功。

（二）用戶可以同時(shí)擁有多種支付工具，并隨時(shí)挑選使用，所有企業(yè)將不可避免地競(jìng)爭(zhēng)下去

由于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶具有多歸屬性，每個(gè)人在同一部手機(jī)上，可以隨意下載各種APP，在支付時(shí)既可以使用“和包支付”，也可以使用“云閃付”；既可以使用各銀行的APP，還可以使用支付寶、財(cái)付通等等，用戶黏性低、品牌忠誠(chéng)度較低，每個(gè)企業(yè)都必須盡力發(fā)現(xiàn)和維護(hù)用戶。

同時(shí)只要找準(zhǔn)用戶需求，快速發(fā)展也具有可能性，銀聯(lián)“云閃付”進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)僅兩年，便積累了超過2.2億用戶，就是成功范例。因此，網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)停息，商業(yè)模式也將不斷創(chuàng)新，所有的企業(yè)都將面臨新的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。這一點(diǎn)是長(zhǎng)期影響網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)發(fā)展的重要因素。激烈的競(jìng)爭(zhēng)仍將在網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)延續(xù)。

幾點(diǎn)建議

黨的十九屆四中全會(huì)強(qiáng)調(diào)“完善公平競(jìng)爭(zhēng)制度”“強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)政策基礎(chǔ)地位”。具體到支付領(lǐng)域，提出以下幾點(diǎn)建議：

一是謀劃支付行業(yè)的發(fā)展要有國(guó)際視野。近年來，美國(guó)、日本、歐盟都瞄準(zhǔn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展契機(jī)，在全球布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)。應(yīng)當(dāng)看到，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)我國(guó)也是難得的機(jī)遇。因此，我國(guó)也要抓緊布局，鼓勵(lì)有競(jìng)爭(zhēng)力的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)特別是民營(yíng)企業(yè)“走出去”，加快布局國(guó)際電子商務(wù)市場(chǎng)和國(guó)際支付市場(chǎng)。

二是把公平競(jìng)爭(zhēng)作為監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的重要目標(biāo)。要貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于新時(shí)代加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的意見》，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)政策基礎(chǔ)地位，加快構(gòu)建中國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的制度環(huán)境，一視同仁地對(duì)待銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、各類銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體。特別是在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面，能夠?qū)ν赓Y開放的領(lǐng)域，要一并對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)開放。

三是通過競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，這是我們當(dāng)前面臨的國(guó)內(nèi)和國(guó)際巨大的經(jīng)濟(jì)下行壓力的情況下特別需要強(qiáng)調(diào)的。金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，金融創(chuàng)新還有很多的潛力，還有很大的空間需要去挖掘，應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)各種市場(chǎng)主體積極發(fā)揮創(chuàng)新活力。此外，越是風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增加，越需要依靠競(jìng)爭(zhēng)政策和市場(chǎng)力量、而不是依靠行政指令。要從國(guó)家發(fā)展利益而非部門、行業(yè)利益的高度出發(fā)，只有通過競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰出來的創(chuàng)新者，才能引領(lǐng)全行業(yè)進(jìn)步，從而在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得更為安全的發(fā)展地位。（本文原載于《財(cái)經(jīng)》新媒體，作者：張穹曾任國(guó)務(wù)院法制辦公室副主任、國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家咨詢組組長(zhǎng)；張漢東曾任國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長(zhǎng)；李青為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)研究員）